乘用车 第三季度豪华车市场增速加快 第四季度销量有望创全年新高
扈向文 POST:2020-10-30 20:00 复制链接 看图
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  随着国内经济好转,2020年第三季度乘用车市场开始放量增长。从交强险统计口径来看,经销商终端销售近540万辆,同比增长13.3%,环比增长15.7%,较第二季度新增73万辆新车;其中9月份乘用车经销商终端销售近200万辆,同比增长12.8%,环比增长15%;截至今年9月,乘用车累计销售1328万辆,同比下滑14.8%,预计第四季度乘用车销售将保持较快增长,全年销量同比收窄至-10%左右。 第三季度豪华车市场继续高速增长,月销售新车均超过30万辆,全季度销售97.7万辆新车,同比增长27.1%,较去年新增20万辆新车;与第二季度比较,环比增长11.1%,新增9.7万辆新车;其中9月豪华车销售35.2万辆,同比增长24.9%,环比增长9.4%。截至9月份,国内豪华车市场累计销售238.2万辆,同比增长5.5%;第四季度销量创全年新高已无悬念,而全年销量增长更有望接近340万辆。

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乘用车豪华车经销商销量同比环比(单位:万辆)

  第三季度销量同比增幅较大,也跟去年6月清国五后销量基数低有一定关系,另外自去年下半年开始,各家车企开始陆续投放新车;在各地地方车展促销、限购城市新增牌照数量及地方汽车消费政策推出等因素推动下,消费者换车热情被点燃,另外受疫情影响,消费者减少外出旅行,豪华车作为消费者消费升级的首选大件商品,得到消费者青睐。

  第三季度,奔驰以22.78万辆同比22.6%的增速继续领跑豪华车市场,宝马在第三季度销售进度加快,与奔驰仅差530辆,同比增长31.5%至22.72万辆,全年累计销量奔驰(含V级)仍然领先宝马2.1万辆;凯迪拉克自8月开始放价追量取得阶段性胜利,第三季度同比增长56%至6.6万辆,销量增幅仅次于林肯,但是全年销售节奏仍然慢于豪华车整体市场,预计第四季度将会继续保持高速增长。

  第三季度,林肯表现出色,在两款国产车型冒险家与飞行家热销的带动下,销量同比增长60.3%至1.9万辆,全年销量预计会在6万辆左右。保时捷7、8月份受困于德国工厂产能限制,9月份供应开始恢复,销售近9300辆新车同比增长15%,销量创全年新高,第四季度保时捷销量将保持较快增长。

  雷克萨斯第三季度销售6.5万辆同比增长25%,销售节奏与供应都保持较好,第四季度再销售5.8万辆即可完成全年任务。第三季度特斯拉销量同比增长246%至3.7万辆,全年累计销售8.7万辆同比增长168%,10月份国产model 3下调价格,对其全年完成销售目标有较大帮助;特斯拉第二款国产车型将于明年第一季度下线,上海工厂产能增至25万辆,如果产能全部达成并在国内销售,特斯拉需要再次调整其定价体系,进一步挖掘潜在客户。

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第三季度部分豪华品牌销量概况(单位:万辆)

  截至9月,奔驰、宝马、奥迪、雷克萨斯、沃尔沃、林肯、宾利等品牌全年累计销量已经转正,完成全年销量任务压力不大,这些品牌第四季度可以调整销售节奏,一方面帮助经销商提升盈利水平,另一面为明年的销量增长作准备。

 第三季度中型轿车跃升细分市场销量第一

  第三季度中型轿车销量创年内新高,在所有细分市场中排名第一,销量同比增长47.5%至23.8万辆,与去年比较新增7.7万辆,环比新增3万辆新车增长14.6%;其中宝马3系销量新增3.5万辆同比增长263%至4.8万辆,销量居细分市场第一;奥迪A4L经过销量爬升,本季度销量仅比去年同期减少6.9%,算是补上了销量短板,预计第四季度奥迪A4L销量还会进一步提升;中型轿车细分市场增长,还是受益于国产Model 3、凯迪拉克CT4、CT5等新车以及雷克萨斯ES放量,中型轿车整体市场销量虽然增长较快,但市场折扣稳定在13.5%左右,说明市场需求比较旺盛。截至9月,中型轿车细分市场同比增长6.2%销量为57万辆。

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豪华中型轿车细分市场销量(单位:万辆)

  第三季度中大型轿车细分市场销量冠军是奥迪A6L,销量同比增长52%达5.2万辆,同期宝马5系销量增长24%达到4.6万辆,奔驰E级增长10%为4.5万辆;其中宝马5系和奔驰E级在9月份均发布了中期改款车型,宝马5系增强了数字化能力,对前后等进行了改进,奔驰E级前脸改用新设计语言,并且大幅度提升车内舒适型,做工更为精致,这两款车型销售节奏将有所调整,借销量爬坡折扣回收较多,这也有利于经销商在第四季度提升销售利润。截至9月,中大型轿车细分市场同比下滑1%销量为45万辆。

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豪华中大型轿车细分市场销量(单位:万辆)

  第三季度中型SUV细分市场销量同比增长17.4%达23.5万辆,仅比中型轿车细分市场少3200辆,销量环比增长9.9%新增2.1万辆新车;其中国产奔驰GLC以4.8万辆同比增长33%保持领先,奥迪Q5L与宝马X3分别以4.3万辆和4.2万辆排在其后,9月份奔驰GLC、宝马X3零售价格不同程度开始上涨,这与豪华市场进入销售旺季以及厂家调整销售节奏有关;第三季度沃尔沃XC60、凯迪拉克XT5这两款车型的销量均维持在1.7万辆左右,与去年同期比较均有两位数的增长;中型SUV细分市场销量比较分化,品牌力强、产品力强的产品折扣相对少,如奔驰GLC、保时捷Macan、雷克萨斯RX、宝马X3等,其他豪华品牌如果在这一细分市场有所作为,必须依靠性价比来抢占市场,如Q5L、XT5、发现运动、XC60等。截至9月,中型SUV细分市场同比增长7.8%销量为57.8万辆。

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豪华中型SUV细分市场销量(单位:万辆)

  第三季度中大型SUV细分市场销量同比增长35.6%达6.2万辆,新增1.6万辆,环比增长17%新增近9000辆;本季度中大型SUV市场的增量主要来自于宝马X5和奔驰GLE、以及凯迪拉克XT6、林肯飞行家、奥迪Q8等新车。第三季度可以看作是中大型SUV细分市场销售恢复期,宝马X5和奔驰GLE主要是受美国工厂疫情影响,保时捷卡宴在7、8月份的供应受德国工厂疫情影响,另外,宝马X5和奔驰GLE是去年全新改款车型,同期销量属于爬坡期,销售基数较低。今年这一细分市场有很多新面孔,如国产的凯迪拉克XT6、林肯飞行家,以价格优势也博得一份市场。

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豪华中大型SUV细分市场销量(单位:万辆)

  第三季度紧凑型SUV细分市场和小型SUV细分市场销量分别增长35%和54%;紧凑级SUV细分市场将是明年销量增长点,第三季度奥迪Q3、凯迪拉克XT4、沃尔沃XC40、林肯冒险家均有不错的增长。截至9月,紧凑级SUV细分市场增长14%,达到27.3万辆,预计明年继续保持两位数增长。小型SUV细分市场销量增长主要由奥迪Q2L贡献,第三季度销量突破1.5万辆。

一线城市成为豪华车销量增长主要来源

  第三季度,一线城市销量增幅最大,同比增长28%达31.4万辆新车,较去年新增近7万辆;疫情过后,各地政府陆续出台刺激汽车消费的政策以及车展促销,限购城市新增牌照资源等,最具有购买力的一线城市消费力被激活。另外,随豪华车价格下探以及紧凑型豪华车种类不断增多,四五线城市的豪华车消费市场被激活,五线城市在第三季度销量同比增长35.8%达1.8万辆,四线城市销量同比增长27.8%达9.4万辆,明年这一趋势将会得到延续。

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各级别城市经销商销量(单位:万辆) 第三季度华东地区销量和增幅最大

  从区域市场观察,华东地区销量和增幅最大,第三季度销售43.2万辆新车,同比增长31.5%;其次是华南地区销售13.7万辆同比增长23.1%,华北、华中、西南地区销量均在11万辆上下,增幅在20%左右;西北地区虽然总量不大,但是同比增长30%达3.6万辆,东北地区仅增长11.6%,因经济恢复较慢,以及东三省在疫情结束后,又分别受零星疫情影响。

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各区域城市经销商销量(单位:万辆)

  分省销量数据显示,广东、浙江、江苏三省豪华车销量居前,销量同比增长超过30%的省市还有上海、山东、河南、陕西、重庆、天津、甘肃、海南、青海、西藏等地。第三季度广东销量第一,共计销售12万辆新车,同比增长22.6%;江苏省增幅最大,同比增长39%达11.4万辆;在江苏豪华车销量居前的苏州、南京、无锡、南通等地,销量增长均在30%以上,苏北豪华车销量较低的宿迁、淮安、盐城等地同比增幅更高,宿迁同比增长73%、淮安同比增长62%;Model 3、宝马3系、宝马X5、奥迪A6L、奔驰GLC、宝马X3等置换需求的车型销量增长在50%以上;浙江在第二季度推出的刺激车市政策较多,基数较大,与第二季度比较,销量环比仅增长6%。

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第三季度部分省市豪华车市占率(单位:万辆)

  第三季度 ,从豪华车市占率观察,浙江省豪华车销量占乘用车销量的29%,江苏为26%、福建23%、广东、四川20%,安徽、湖北、辽宁17%。第三季度,杭州豪华车市占率高达34%,无锡33%,北京、上海、南京、深圳32%,宁波29%、苏州28%、合肥27%、成都26%,东部地区一二线城市成为豪华车最具增长潜力的消费市场。

  奔驰第三季度,奔驰品牌销售22.8万辆同比增长22.6%,较去年新增4.2万辆;环比增长8.6%比第二季度多卖1.8万辆。奔驰在9月进一步调整销售结构和销售量,9月销售7.6万辆新车同比增长20%,环比增长1.6%。奔驰已经开始放慢销售节奏,这有利于经销商提升新车销售利润。截至9月奔驰全年累计销售57.3万辆,同比增长5.9%,第三季度延续这一增幅即可完成全年任务。

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第三季度奔驰主要车系销量概况(单位:万辆)

  9月北京车展期间,中期改款奔驰E级车上市,9月E级销量环比下滑16%,新车零售优惠从6万回升至3.5万左右,这对第四季度经销商的利润提升起到积极作用;另外部分进口车型S级、GLE、GLS环比销量有所减少,奔驰美国工厂供应问题是两款SUV销量减少的主要原因;进口小车奔驰B级、CLA销量得到提升,维持在千辆的水平;此外两款主销车型GLC、C级维持上月的销售量级;三款紧凑型新车A级、GLA、GLB销量有所提升。

  第三季度奔驰的销售结构有所转化,奔驰已经开始为明年的销售做准备;紧凑型车销量的提升,可以帮助奔驰进入量产车价位空间,并且可以更多地向四五线城市渗透,扩展奔驰品牌的销售空间;大车按照供需提供资源,这样可以保证零售利润。

  从销售区域角度看,江苏是奔驰第一大市场,第三季度销售2.77万辆新车同比增长23.9%,环比增长8.2%。广东市场销量增长较快,第三季度新车销售2.7万辆同比增长16.5%,环比增长12.5%,环比新增3000辆新车。销量环比增长较快的省市还有河北、天津、西藏、青海、上海、河南、陕西、河北等地。 

  宝马第三季度,宝马品牌销售22.72万辆同比增长31.5%,与去年同期比较新增5.5万辆;环比增长11.8%比第二季度多卖2.4万辆,销售节奏进一步加快。9月宝马销售8.1万辆新车同比增长27%,环比增长4.6%,截至9月宝马全年累计销售55.2万辆,同比增长7.1%,完成全年销售目标已经没有什么悬念。 第三季度,Mini品牌销售7800辆同比下滑5.5%,环比增长39.5%。销量下滑主要是MINI COUNTRYMAN改款切换所致。9月MINI销量已经恢复以往水平,共计销售3540辆新车同比增长18%,环比增长44%。

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第三季度宝马主要车系销量概况(单位:万辆)

  从车型销量看,第三季度,宝马3系销售4.8万辆,同比增长263%,环比增长16%,去年同期宝马3系改款销量爬坡,今年是完整销售年,在同级别产品中,宝马3系产品力最强;今年宝马的销售结构调整的较好,宝马5系和宝马3系的折扣控制较好,在销售上两款车型价位空间比较合理,互不影响。

  第三季度宝马5系销售4.6万辆增长24%,环比增长40%,在中期改款后宝马5系折扣收至9个点上下,对后期经销商零售提升利润比较有帮助。宝马X3、X5两款SUV在第三季度销量均有不错的提升,X3销售4.2万辆,同比增长33%环比增长15%,X5销售1.3万辆同比增长72%环比增长10%;宝马X7采取是按供需供货,经销商零售没有折扣,销售质量较好。今年是宝马经销商利润最好的一年,经销商整体利润能超过3个点。

  从销售区域角度看,浙江是宝马第一大市场,第三季度销售3.1万辆新车同比增长30%,环比增长6.1%;宝马在广东市场销售2.8万辆新车同比增长22%,环比增长15.6%;在江苏市场增速最快,同比增长46%达2.6万辆,销量环比12.6%;增长较快的省市还有天津、黑龙江、四川、山东、贵州、云南、陕西、重庆等地。 

  奥迪第三季度,奥迪品牌销售21.3万辆同比增长21.2%,比去年同期新增3.7万辆新车,环比增长14.2%,比二季度多销售2.6万辆。9月奥迪销售近8万辆新车同比增长17.3%,环比增长15.5%,截止9月奥迪全年累计销售51.4万辆,同比增长5.6%,完成全年销售目标压力不大。

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第三季度奥迪主要车系销量概况(单位:万辆)

  从车型销量看,第三季度奥迪A6L销售5.2万辆,同比增长50%,环比增长15%,同期奥迪A6L E-Tron销售1500辆;中期改款后的奥迪A4L在第三季度开始放量,环比增长51%达3.9万辆,奥迪Q5L环比增长58%至4.3万辆,第三季度A4L、Q5L等主力车型均开始放量。此外,奥迪紧凑型车型Q3、A3、Q2L在第三季度销售近6万辆。 第三季度从销售区域角度看,江苏是奥迪第一大市场,第三季度销售2.7万辆新车同比增长39%,环比增长17%;浙江市场销售2.6万辆新车同比增长25%,环比增长5%;广东虽然是奥迪第三大市场,但是在第三季度同比增长了5%至1.9万辆,环比增长20%新增3000辆新车;增长较快的省市还有天津、海南、青海、重庆、山东、山西、河南等地。 

  雷克萨斯第三季度,雷克萨斯品牌销售6.5万辆同比增长25.7%,较去年新增1.3万辆新车,环比增长2.3%。9月雷克萨斯销售近2.2万辆新车同比增长24.6%;截止9月雷克萨斯全年累计销售16.2万辆,同比增长12.3%,全年销售目标为22万辆。

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第三季度雷克萨斯主要车系销量概况(单位:万辆)

  第三季度,雷克萨斯ES销售3.2万辆同比增长33%,环比增长2.4%;RX同比增长51%至1.4万辆;NX即将换代改款,第三季度销售1万辆同比下滑6.8%。小型SUV  UX第三代季度销售3300辆同比增长16.7%,这一级别的SUV多是依靠折扣销售,销售难度较大,LM交付量开始增加,第三季度销售1430辆环比增长158%。雷克萨斯销售质量较好,经销商利润也比较稳定,是目前经销商最赚钱的品牌之一。

  凯迪拉克第三季度,凯迪拉克品牌销售6.6万辆同比增长56%,环比增长23%,较第二季度新增1.2万辆新车。8月份,凯迪拉克取消开票价管控后,销量提升较快。9月,凯迪拉克销售2.7万辆新车同比增长67%,环比增长24%。

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第三季度凯迪拉克主要车系销量概况(单位:万辆)

  第三季度,凯迪拉克主要依靠SUV车型提升效率,XT6销售8200辆同比增长390%,环比增长48%;XT5销售1.8万辆同比增长25%;XT4销售1.7万辆同比增长32%,三款轿车CT6、CT5、CT4第三季度销售2.4万辆。 特斯拉 ▼ 第三季度,特斯拉销售3.65万辆同比增长246%,较去年增长2.6万辆,环比增长15%,比二季度多销售4700辆新车;9月特斯拉销售1.3万辆同比增长121%,环比增长21%。

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第三季度特斯拉全部车系销量概况(单位:万辆)

  第三季度,国产Model3销售3.39万辆,较去年新增3.2万辆,环比增长11%;Model X销售2210辆,同比下滑9%;Model S销售280辆,同比下滑47%;Model 3国产后,对其进口车型的销售产生影响。

  捷豹路虎第三季度 ,路虎品牌销售2万辆同比增长3%,环比增长20%;捷豹销量为6840辆;9月,路虎销量为8240辆,同比增长18%;捷豹销量为2460辆同比增长7%。截至9月,路虎累计销量4.7万辆,捷豹累计1.7万辆。 

  沃尔沃第三季度 ,沃尔沃品牌销售4.8万辆同比增长17.4%,环比增长8.8%;9月销量为1.7万辆,同比增长7.5%。截至9月,全年累计销量11.6万辆同比增长4.2%。 

  保时捷第三季度 ,保时捷品牌销售2.3万辆同比增长5.2%;9月销量为9300辆,同比增长15%。截至9月,全年累计销量6.3万辆同比下滑3.1%。 

  林肯第三季度 ,林肯品牌销售1.9万辆同比增长60%,环比增长40%;9月销量为7500辆,同比增长66%。截至9月,全年累计销量近4万辆同比下滑3.1%。 

  英菲尼迪第三季度 ,英菲尼迪品牌销售7200辆;9月销量为2460辆。截至9月,全年累计销量2万辆。 

  玛莎拉蒂第三季度 ,玛莎拉蒂品牌销售1520辆同比下滑12%;9月销量为540辆,同比增长22%。截止9月,全年累计销量近3220辆同比下滑44%。 

  讴歌第三季度 ,讴歌销售2820辆同比下滑6%;9月销量为1010辆,同比增长4%。截至9月,全年累计销量近8150辆同比下滑21%。

  其他超豪华品牌 ▼

  宾利:第三季度累计销量490辆,同比增长35%,截至9月,全年累计销量近1930辆同比增长45%。劳斯莱斯:第三季度累计销量303辆,同比增长5%,截至9月,全年累计销量近772辆同比下滑2%。兰博基尼:第三季度累计销量170辆,同比增长47%,截至9月,全年累计销量近350辆同比下滑38%。迈凯伦:第三季度累计销量77辆,同比增长13%,截至9月,全年累计销量近250辆同比增长25%。阿斯顿·马丁:第三季度累计销量120辆,同比增长18%,截至9月,全年累计销量近270辆同比下滑21%。法拉利:第三季度累计销售37辆,同比下滑59%,截至9月,全年累计销售67辆,同比下滑88%。(作者:桑之未)

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