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行业动态 洗牌在即?浅谈中国商用车行业的坚韧复苏与升级战
牛信瑞 POST:2021-2-5 08:57 复制链接 看图
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随着2020年取消商用车外资股比限制、2022年将取消合资企业不超过两家的限制,同时国VI排放标准生效、市场需求加速升级,中国商用车产业的发展面临全新的形势。在多重政策和市场因素影响下,中国商用车的竞争力对比将出现新的平衡,行业面临新一轮洗牌。

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商用车产业在我国起步较早,是汽车工业最早进行重点突破的产品领域,有超过60年的发展历程。尤其是改革开发以来,我国商用车产业快速发展,形成了客货专全产品、全系列的发展格局。我国商用车年产销规模超过400万辆,为我国经济社会的发展发挥了重要作用。

一是我国建立了完整的商用车发展体系,建立形成了覆盖全产业的研发、制造、销售、服务体系,形成了种类相对齐全、配套相对完整的产业体系。

二是我国商用车产业向高质量发展阶段转变,2019年中国商用车销售432.4万辆,占世界商用车销售比重的16.0%,位居世界第二。其中,重型货车、客车、新能源客货车连续多年位居世界第一。在国内市场,中国商用车品牌占据绝对优势;在国际市场,中国商用车也正加快国际化脚步,走出国门走向世界。

全球商用车产业走向何方?

“高效、绿色、互联、安全”四大趋势正在塑造全球商用车产业,并在未来几年持续对行业产生影响。整车成本将进一步降低,燃油经济性得到不断提升,商用车列队的运营时间有效缩短,容量得到优化,交通运输技术设施使用效率得到提升;排放标准不断严格,后处理技术继续提升,轻量化、电气化、替代燃料等技术不断发展;网联化将改变商用车运营模式;智能化和自动化的推动将提升商用车安全性。

咨询机构罗兰贝格预测,到2025年,全球三大主要中重型货车市场(美国、欧洲、中国)将仍以传统燃油车为主,但电动化比例会逐步上升。汽车零部件的价值生态将发生改变,动力电池成本在新能源重卡制造成本中的占比将超过60%;自动驾驶技术将实现L4(即高度自动化),车辆在特定情况下可实现自动驾驶。

市场逐步向中高端升级

政府主管部门在安全、节能、尾气排放、一致性等方面监管加严,同时市场消费需求升级,促进商用车产品动力性能、产品可靠性、车辆轻量化、产品安全性等方面不断提升。此外,随着个性化需求的增加,定制化产品将成为未来商用车的一个发展方向,高、精、尖的专用化改装能力不断加强。新能源化、智能化在政策与市场驱动下也将进一步得到发展。

商用车用户主体集中化

随着交通运输监管的不断规范和互联网经济的发展,商用车用户主体将向专业物流公司、第三方物流平台转变,分散出资、集中购买以及使用环节组织化、规模化将成为趋势,运输资源不断整合,共同配送的物流车辆使用效率不断提升,车辆使用强度越来越大,产品的专业化趋势愈发显现。

商用车产业集中度进一步提升

从国际商用车产业的发展历程来看,海外商用车企业从上百家减少到目前主要的15家左右,主要集中在欧美日韩等发达地区。我国商用车市场已经结束了高速增长态势,在产能过剩、国际竞争加剧、产业变革的背景下,没有规模和技术优势的商用车企业将逐步被淘汰,随着大型商用车集团的初步成型,行业集中度不断提高。未来随着市场环境的持续变化,国内商用车行业将进一步整合,预计最终也将可能形成10~15家左右的国际化商用车集团企业。

商用车竞争逐步走向全球化

在国家“一带一路”战略背景下,国内商用车企业更加重视实施国际化战略,在原有亚非拉发展中国家的基础上,将利用自身的经济性和新能源产品的优势逐步打入欧美发达国家。轻型载货车凭借新能源领域等方面的应用创新,将有侧重的进入东南亚、南美以及非洲等区域的发展中国家市场。客车市场受国内市场增量萎缩、新能源产品市场迅速发展的影响,将越来越多地参与到海外市场的竞争中。

国际商用车中高端产品重新布局市场

目前,依维柯、戴姆勒、沃尔沃、五十铃、现代、奔驰、雷诺、日野、曼恩等国际商用车企业陆续进入中国市场。由于产品过于高端昂贵,加上2008年国际金融危机的影响,海外商用车品牌在中国市场水土不服。

但随着2020年取消商用车外资股比限制、2022年将取消合资企业不超过两家的限制,国VI排放标准的生效,面对市场需求的升级,国际商用车企业的技术领先、产品质量可靠等优势将不断放大,国内企业在国内独善其身的历史可能成为过去,与国际企业的正面竞争将逐渐加大。2020年11月,国际商用车巨头斯堪尼亚在中国建立除了欧洲和南美外的全球第三个生产基地,主要服务中国和亚洲市场。

我国商用车优势总结

一是中国商用车市场在产销规模上世界领先。中国商用车市场在国际商用市场举足轻重,产销量和保有量在全球范围内都是最大的(不含皮卡)。

二是自主品牌商用车在性价比方面有明显优势。载货汽车的设计水平逐步向世界看齐,尤其在成本、承载性能、适应性、覆盖度、产销规模、性价比等方面表现突出。同时,客车行业也具有完善的配套体系、较低的人力成本与较大的规模优势,而工艺水平已接近发达国家,在性价比方面相比欧美日等其他主要出口国具有相对优势。20多年来,自主品牌商用车凭借更贴近用户需求、性价比高的特点,在国内市场一直能占据90%以上的市场份额,进口品牌商用车在国内销量微乎其微。

我国商用车劣势总结

一是自主品牌载货汽车国际化程度较低。自主品牌载货汽车主要参与国内竞争,出口总量长期处于不到国内产量10%的状态,近几年有所好转。主要出口国家是相对落后的发展中国家。另外,商用车进口均价整体上要大大高于出口均价,说明我国商用车出口产品档次较低,海外商用车产品档次较高。

二是自主品牌商用车利润及利润率较低。中国商用车企业盈利水平普遍较低且在逐渐下降,有数据显示,2019年部分上市商用车企业利润总额和盈利能力出现同比下降,进一步收窄了盈利空间。对于重型货车,从2019年全球销量情况来看,中国重型货车市场规模稳居全球第一,但与利润率高达7%~8%北美和欧洲地区相比,自主品牌重型载货汽车平均单辆销售利润较低;中国重型货车市场利润增长落后于全球平均水平。根据IHS数据预测,美墨加地区和欧洲地区到2030年的利润池能占到全球的60%,中国仅占12%。

三是自主品牌商用车的产品可靠性处于相对劣势。货车方面,在核心技术,例如供油系统、后处理系统、芯片、替代燃料等方面与国外品牌相比处于劣势;整车可靠性、NVH、燃油经济性等方面与欧美和日本发达国家外资产品还有一定差距;轻型载货车缺少中高端品牌形象,还无法同国外先进轻型商用车企业进行直接的商业层面及产业链层面的竞争。客车方面,自主品牌可靠性跟欧美发达国家相比也不占优势。

鉴于中国商用车市场升级、中外品牌产品提升、外资大量进入,业界专家提出建议:一是研究机构要加强对商用车国内外产业、国内市场进行系统研究分析,认真细致评估竞争力对比走势,及时为政府主管部门做好支撑。二是商用车企业要关注商用车新能源积分政策所适用的车型以及四阶段油耗测试工况和限值要求,及时确定技术路线、安排产品开发和相关技术储备。

本文作者:常维 吴松泉 刘艳(中国汽车技术研究中心有限公司)

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